这三家公司热炒后需冷静估值

《红周刊》 :南岭包敏拟以7.18元/股的价格向交易对手方发行股份，购买其持有的伊普利公司100%股权本周，该公司的股价继续每天上涨如果收购能够顺利完成，公司的合理估值区间是多少

钱球:南岭民爆产品主要包括工业炸药，工业雷管，工业导爆管，工业导爆索，军用雷管等产品及一体化民爆系统集成服务埃普利的主营业务是民爆器材的研发，生产，销售和爆破服务，与南岭民爆同属一个行业目前，IPL拥有38.65万吨工业炸药和1.06亿发工业雷管的许可产能，约占现场混合炸药的60%本次交易完成后，上市公司许可产能将达到近56万吨炸药和2.84亿发工业雷管，成为中国民族炸药行业领先的上市公司

截至2021年6月30日，IPL总资产为48.21亿元，净资产为20.85亿元2018年至2020年及2021年1月至6月，依普利的营业收入分别为33.18亿元，40.34亿元，48.87亿元和24.77亿元，净利润分别为2.68亿元，3.42亿元，4.75亿元和2.84亿元目前，IPL的资产评估值和交易价格尚未确定假设以12倍估值计算，IPL的估值约为57亿元，以每股7.18元的发行价计算，需要发行7.99亿股目前南岭民爆总股本为3.71亿股，即收购后公司总股本将增至约11.7亿股

目前，国泰集团，同德化工，保利联合，江南化工，雪峰科技等主要从事民爆产品的上市公司平均市盈率约为22倍2020年IPL和南岭民爆净利润分别为4.75亿元和2600万元，合计约5亿元如果市盈率为30倍，其合理估值将在150亿元左右从发行后的总股本来看，南岭民爆目前的估值并不低

《红周刊》3360世嘉科技宣布与ASTER Energy签订《战略合作框架协议》，并预测ASTER Energy未来一年将向公司授予约2500个储能柜根据以往订单成交价格，ASTER Energy授予公司的上述储能柜采购总金额预计约为1.6亿元涉足储能概念，世嘉科技股价涨跌不一你怎么想呢

邱坤: 2017年12月，世嘉科技收购美法特100%股权今年第三季度报告，公司因收购博法特计提商誉减值准备，低于预期，导致博法特移动通信设备产品收入大幅下降，行业竞争加剧，产品价格快速下滑，毛利率下降世嘉科技因此遭受了6.08亿元的巨额亏损

事实上，大幅下滑的不仅仅是博法特的射频器件和天线今年上半年，世嘉科技电梯轿厢系统业务毛利率由去年同期的11.54%下降至3.83%，而包括储能柜收入在内的特种设备箱体系统业务毛利率由去年同期的16.73%下降至7.28%虽然世嘉科技和ASTER Energy的储能柜采购总额估计在1.6亿元左右，但如果毛利率只有7.28%，能给公司带来的利润很小而且根据协议内容，ASTER Energy没有购买公司产品的责任和义务，也没有保证购买产品的数量因此，这份合同不仅利润微薄，而且无法保证最终的实际可执行金额

03010:吉林化纤拟募集资金不超过12亿元扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于1.2万吨碳纤维复合材料项目及偿还银行贷款此举会提高公司估值吗

钱球3360吉林化纤拥有几十年的化纤行业生产经验，储备了一定数量的技术人才和产业工人前期，公司已逐步向碳纤维复合材料领域延伸公司全资子公司吉林凯美克化工有限公司目前在建的小丝束碳纤维生产线，为公司进入碳纤维产业链下游领域提供了经验同时，公司逐步持有吉林宝晶碳素材料有限公司49%的股权，成为其大股东此外，公司所在的吉林经济技术开发区是国家级碳纤维高新技术产业化基地，碳纤维产业上下游地区已形成产业集群和配套设施

公司此次计划总投资14.59亿元，主要通过新建形成1.2万吨级碳纤维复合材料项目应当理解，碳纤维复合材料是指至少一种增强材料为碳纤维的复合材料，其中最常见的是树脂基碳纤维复合材料，其上游是碳纤维最近几年来，国内主要采用大丝束碳纤维拉挤梁板技术来降低成本大丝束碳纤维及其复合材料价格下降，重叠需求增加导致风电叶片用碳纤维量急剧增加2020年全球风电叶片碳纤维需求量为3.06万吨吉林化纤拟投资项目产品主要用于生产风电叶片，以1.2万吨产能计算，占2020年全球需求近40%如果未来全球对风电叶片碳纤维的需求放缓，对这个项目的影响会更大

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