科技巨头安排专家提醒他们理性看待中青宝相继上涨

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元宇宙的概念再次爆发科技巨头安排专家提醒他们理性看待

日前，元宇宙概念再度爆发，视频，天下秀，显示日线涨停，汇昌通信，缙云激光，中青宝相继上涨值得注意的是，二级市场上，自9月初以来，元宇宙概念股普遍上涨，其中，自9月7日以来，中青宝累计涨幅已达到220%，长鑫科技和Tom Cat累计涨幅均超过40%

消息面上，11月1日晚间，中青报公布股价异常波动，称元宇宙是一个巨大的概念和模型，公司还处于初步探索阶段，触及的概念比较浅，相应的产品还在研发中，新游戏的时间和区域也受到很多因素的影响项目实施进度存在较大不确定性，能否达到公司预期效果，能否满足未来市场需求即使上述条件全部满足，公司仍不排除相关产品与元宇宙存在较大差距的可能性

中信证券表示，目前全球科技巨头正在逐步部署元宇宙相关产业，有望推动VR/AR，PUGC游戏平台，数字化等领域的持续渐进发展中长期来看，元宇宙的投资机会包括:GPU，3D图形引擎，云计算和IDC，高速无线通信，互联网和游戏公司平台，数字双城，工业元宇宙等

煤炭行业增长强劲兖州煤业有日限山西焦煤上涨超过8%

3日煤炭板块盘中震荡走高，兖州煤业跌停，山西焦煤涨超8%，昊华能源，六安华能，平煤，华阳表现突出日前，国家发展改革委，能源局发布关于在全国范围内开展燃煤发电机组改造升级工作的通知通知要求，各地政府部门要会同有关方面全面，准确，全面贯彻新发展理念，按照《实施方案》要求，科学确定本地区燃煤发电机组改造升级的目标和实施路径，研究制定本省燃煤发电机组改造升级实施方案， 并于11月底前报送国家发展改革委，国家能源局，经国家发展改革委，国家能源局组织第三方综合评估论证后，于年底前形成可操作的实施方案

华金证券指出，近期政府不断加强对煤炭价格的管控，研究行业合理盈利水平，短期内市场需要释放悲观情绪诚然，在强调控背景下，短期内煤炭价格将承受一定压力基于正常的商业逻辑，政策端压力过大，会在一定程度上打击矿业端的生产积极性，进而使供给端释放速度低于预期同时，全球能源危机导致广谱能源价格大幅上涨，政府对煤炭价格的限制是否会导致进口煤炭量减少也值得关注此外，保供与限价的叠加，将挤占非煤行业的合理供给，从而促使相关行业争夺煤位回归基本面，考虑到供暖季需求相对刚性，预计供应保障压力仍将存在未来要持续观察供给释放速度等扰动因素，关注增量，高现货比例等相关目标目前行业盈利水平相对较高，且伴随着业绩的不断释放，板块估值有待修复

东兴证券认为，短期来看，在工业养殖成本整体上涨的背景下，猪价季节性上涨空间仍然不大，预计猪价将在旺季回归自繁成本中长期来看，能繁母猪存栏量下降趋势基本确立，但伴随着产能和性能的优化，可出栏生猪存栏量的减少仍将存在一定的滞后性农业农村部专家最近几天强调，农民要保持理性，调整存量近期大幅涨价后，前期的抛售行为停止，市场再次出现后不愿意抛售，押注市场的行为，说明产能缩减的过程并不顺利此外，进入冬季疾病高发季节，仍需关注冬季猪病疫情，趋势反转的拐点仍需由去产能情况决定第三季度，养猪企业亏损巨大在行业寒冬，精细化管理下的成本优化和充裕的现金流是克服行业低迷的核心要素建议关注成本控制优势明显的养殖龙头企业

全球模拟芯片巨头计划提价，建议关注模拟芯片国内替代机会。

据报道，由于成本上涨，全球第二大模拟芯片供应商ADI公司计划从12月5日起上调部分产品价格此外，另一家芯片公司Silicon Labs也表示，将从11月28日起上调所有产品线的定价，包括现有积压的产品订单

银河证券指出，国内模拟芯片市场呈现寡头垄断的市场格局，CR5仅占35%伴随着国内厂商不断取得技术突破，有望在众多模拟芯片细分赛道快速抢占市场份额，实现国产替代建议关注国内模拟芯片平台公司如圣邦，思瑞普，艾薇电子等，电源管理领域实力较强的立信威，以及福曼电子，景峰明源等LED驱动芯片设计公司

新一轮动力电池竞价或开启锂电池扩容有望全面提速。而贸委会上述的报告，旨在了解大型科技公司在收购小型公司方面的模式和特点。

根据消息显示，最近几天，多家动力电池设备公司均宣布收到下游客户订单，或表示已开始对下游进行新一轮招标欧洲后疫情时代，缺芯缓解，中韩电池企业都在扩产设备招标有望大规模启动美国电动汽车市场迎来重大转折，锂电池扩产有望全面加速

国信证券指出，电池方面，锂铁电池出货快速增加，头部电池企业开始提价9月份国内动力电池装机15.6GWh，环比增长24%，磷酸铁锂电池装机占比53.4%预计在下游铁锂车型热销以及特斯拉标准版铁锂替代的推动下，铁锂占比仍有望稳步上升伴随着新兴消费的兴起和单用电量的增加，消费

费电子锂电增速良好，电动工具和二轮车市场锂电化持续推进，消费锂电赛道具有国产替代，价格传导顺畅的特点，行业增长依旧可观。根据美国有关反垄断的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》，美国公司之间超过9200万美元的收购兼并交易需要向监管部门提交反垄断审核申请(不过这些年交易规模门槛有所降低)。。

该机构看好格局较好估值合理的龙头标的建议关注:1)部分动力电池开始顺价传导成本，盈利边际向好，推荐宁德时代，亿纬锂能，2)消费锂电池进口替代，推荐电动工具电池(蔚蓝锂芯)，消费3C锂电国内龙头(珠海冠宇)，3)供求紧缺持续:正极推荐容百科技，铜箔产业链推荐嘉元科技，隔膜产业链推荐恩捷和星源

预制菜市场火爆 机构称该行业正处于快速发展时期

最近几年来，快手菜越来越受消费者的青睐，预制菜产业也随之蓬勃发展广东肇庆恒兴水产科技有限公司在接受央视采访时表示，这两天生产出来的货马上要装车运输，很多车在排队等着拉货今年的销量比去年翻了一番，日销达到十万份以上中商产业研究院报告显示，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6—7年我国预制菜市场或将超万亿元规模，长期来看我国预制菜行业规模有望实现3万亿元在广阔市场空间的吸引下，企业和科研机构对预制菜的开发力度在逐步加大

开源证券指出，预制菜行业正处于快速发展阶段:B端:预制菜可有效降低餐饮企业房租，原材料，人工等成本，同时保障了连锁餐饮出品的一致性，运营效率较高，(2)C端:预制菜性价比高，口感好，有效降低消费者的做菜负担，提升生活品质目前行业区域特征明显，竞争格局分散，仍处于跑马圈地阶段未来伴随着B端，C端需求逐渐释放，行业发展空间广阔，万亿市场可期

该机构认为，预制菜行业需求逐渐释放，正处于快速发展时期老牌预制菜企业味知香，好得睐深耕预制菜行业多年，食品行业中得利斯，安井食品等企业纷纷布局预制菜行业相关企业可抢先布局市场，享受行业快速发展的红利，建议关注味知香，此外，得利斯，安井食品也将受益

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