卓胜微拟定增募资不超35亿2019年上市两募资共38.9亿

卓胜微1月24日晚间发布2025年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过350，000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目:射频芯片制造扩产项目、补充流动资金。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、深圳证券交易所规定条件的投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

截至预案出具日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次向特定对象发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在批复的有效期内择机实施向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的百分之三十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权，在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后，与保荐机构按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过160，364，259股。

发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深交所的相关规定执行。

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案出具日，公司总股本为53，454.75万股，公司不存在控股股东。公司实际控制人及其一致行动人直接和间接控制公司32.92%的股份。

假设本次向特定对象发行股票数量按照发行前总股本的百分之三十进行测算，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的53，454.75万股增加至69，491.18万股，实际控制人及其一致行动人直接和间接控制的公司股份比例为25.33%(假设其及其一致行动人不参与本次向特定对象发行的认购且不减持公司股份的情况下)，仍为公司的实际控制人。

因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司实际控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

本次发行完成前，公司不存在控股股东，实际控制人为许志翰、FENGCHENHUI和TANGZHUANG(唐壮)。本次发行完成后，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等不会发生重大变化，公司与实际控制人及其关联人之间的关联交易不会发生重大变化。本次向特定对象发行不会导致公司在业务经营方面与实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

2019年6月18日，卓胜微在深交所创业板上市，公开发行新股数量2500万股，发行价格为35.29元/股，保荐人为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为章志皓、李天怡。

卓胜微首次公开发行股票募集资金总额为88，225.00万元，扣除发行费用后募集资金净额82，885.74万元。卓胜微于2019年6月3日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金82，885.74万元按，分别用于射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目、射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目、射频开关和LNA技术升级及产业化项目、面向IoT方向的ConnectivityMCU研发及产业化项目、研发中心建设项目。

卓胜微首次公开发行股票的发行费用总额为5，339.26万元，其中，承销及保荐费用为4，320.75万元。

2021年2月，卓胜微向特定对象发行A股股票募集资金。经中国证券监督管理委员会证监许可3601号《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票5，311，544股，每股发行价格为565.85元，募集资金总额300，553.72万元。扣除各项发行费用(不含增值税)人民币3，506.28万元，实际募集资金净额为人民币297，047.44万元。以上募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月25日审验并出具信会师报字(2021)第ZA10068号《验资报告》确认。目前公司股价低于增发价。

经计算，卓胜微上市后2次募资合计388，778.72万元。

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