燕东微拟向实控人定增募不超40.2亿2022上市募39.5亿

燕东微昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为北京电控，其以现金认购本次发行的股票。

本次发行定价基准日为公司第二届董事会第八次会议决议公告日。发行价格为17.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于乙方最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票数量不超过225,083,986股，未超过发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币402,000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于北电集成12英寸集成电路生产线项目、补充流动资金。

本次发行对象为北京电控。本次发行前，北京电控持有公司420,573,126股股份，占公司总股本的比例为34.96%，并通过下属单位及通过一致行动人合计控制公司51.03%的股份，为公司的控股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。

本次发行前，北京电控持有公司420,573,126股股份，占公司总股本的比例为34.96%，北京电控通过下属单位并通过一致行动人合计控制公司51.03%的股份，为公司控股股东、实际控制人。按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本为1,427,978,097股，北京电控将直接持有公司645,657,112股，持股比例为45.21%，通过下属单位及一致行动人合计控制公司58.75%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

燕东微于2022年12月16日在上交所科创板上市，发行的股票数量为17,986.5617万股，发行价格21.98元/股。公司的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人张林、侯顺。该股目前处于破发状态。

燕东微上市发行募集资金总额为395,344.63万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币375,651.34万元，公司最终募集资金净额较原计划少24,348.66万元。燕东微2022年12月13日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金400,000万元，用于基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目、补充流动资金。

燕东微发行费用总额为19,693.29万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用18,200.77万元。

保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应的股份数量为4,549,590股，占发行后总股本的0.38%。

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