齐鲁银行80亿元可转债上市发行首日却迎来了罕见的破发

日前，齐鲁银行80亿元可转债上市，但发行首日却迎来了罕见的破发当日收于95.128元，期间最高价仅为98.87元

统计显示，2019年以来银行发行的14只可转债中，仅有齐鲁转债首日破发2021年7月上市的南银转债，发行首日涨幅超过20%

转股溢价率33.91%，未来转股补充资本的压力可能更大。

公告显示，齐鲁可转债发行总额为80亿元，本次可转债期限为6年齐鲁可转债初始转股价格为每股5.87元截至19日收盘，齐鲁银行价格为4.17元，折算价值约为71.04元，折算溢价率为33.91%目前齐鲁可转债的股价高于当前股价，齐鲁银行的股价表现也不理想，这也可能导致银行难以固定可转债的价格对于投资来说，转股盈利的难度更大

值得注意的是，本次可转债募集资金扣除发行费用后将用于支持本行未来业务发展，并在可转债持有人转股后根据相关监管要求用于补充本行核心一级资本如果未来转股价格持续高于现有股价，未来投资者的转股意愿会更低，银行转股增资的压力可能会加大

2022年三季报显示，齐鲁银行核心一级资本充足率为9.27%，较去年末下降0.38个百分点，一级资本充足率为11.10%，较上年末下降0.53个百分点，资本充足率为14.27%，较去年末下降1.04个百分点。

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