2021年和2022年上半年公司业绩和股价走势印证了两家公司投资逻辑的差异

光伏行业的两家明星公司，隆基和中环，历史上关系密切混改后的中环，似乎成了不共戴天的冤家两家公司的投资人都是人才济济，每天都要较劲，尤其是隆基的掌门人时不时要踩中环两家公司滚雪球式的争论也成为一道风景任何帖子都会被带到两个公司比较的节奏，不会吵架，不会上瘾

最近很少参与隆基和中央的争论虽然还是适应不了市值团的洗脑节奏，但明白了再争论也没什么味道:隆基和中环的投资逻辑不一样

隆基是光伏龙头企业，是骆驼肯定是保守的它的R&D能力不足，所以它采用以下策略在新的电池技术定型之前，它不会在任何电池技术上投入太多虽然拓普康和HJT已经量产，但我还是卡住了，我投资的电池类型仍然在她的吉他后面藏着她的半张脸不让我们看到无论是12寸硅片，还是N型工艺，还是薄片，公司都是慢半拍为什么无非是求稳管理层可能认为没有必要冒险这种保守的做法也得到了另一个传言的验证:隆基和GCL正在谈判投资颗粒硅硅是一种周期性产品，所以在价格高的时候投资不是一个好主意所以不久前TCL实业投资了硅而不是中环但隆基可能会考虑公司利润稳定，减少产业链单个环节利润过高带来的波动

相反，中环一直强调技术领先，无论是210硅片的生产，N型硅片的生产，还是减薄中环关注的是在硅片细分领域做到极致，包括自动化和智能化生产，强调效率领先和成本降低中央领导层正在考虑公司的发展

隆基和中环性格差异明显，投资者要结合自己的喜好我没有贬低隆基的意思半个月前，我看好隆基在本月下旬止跌转涨，有可能创出新高很简单，行业景气的时候，隆基的业绩不会太差光伏头部公司最近都创出新高，老领导不创出新高，对不起近2000家抱团的机构

隆基和中环公司性格不同，自然有不同的投资逻辑:隆基作为老牌龙头企业，可以凭借体量和品牌享受行业平均增速，这是蓝筹股的投资逻辑，中环是专业公司，必须保持一贯的技术连续性，实现远高于行业平均水平的增长是成长股投资的逻辑

投资逻辑不同，两家公司已经不在一个频道上，任何争论，无论是生产技术还是财务指标，都没有意义。

2021年和2022年上半年公司业绩和股价走势也印证了两家公司投资逻辑的差异。

$TCL中环$ $隆基绿色能源$$通威股份$

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