古井贡酒跌7.6%华西证券浙商证券在其高点唱多不断完善竞争格局

顾靖酒厂今日股价下跌，收于213.34元，跌幅7.60%。

日前，6日，顾靖酒厂达到上市以来最高点，两天最高报295.00元，而华西证券，浙商证券发布研报唱多顾靖酒厂。

日前，华西证券股份有限公司研究员邢星发布的研究报告《收购明光酒业提升品种》称，收购明光酒业短期内不会给顾靖带来明显变化，企业主要逻辑是围绕当年原浆保持增长在完成了从献礼古5，再到古8，古20的不断升级后，企业进一步推出年夜饭进入千元价位，不断完善竞争格局可是，企业不断推进多元化布局和自我归类，将为企业的战略距离打开更大的想象空间对于短期，中期和长期发展的顾靖贡酒，我们应该继续看好其长期可持续增长的确定性预计2020/2021/2022年收入增速分别为7.6%/21.1%/17.8%，归母净利润增速分别为0.7%/26.6%/20.8%，对应PE为65.11/51.43/42.57倍维持盈利预测不变，继续维持买入评级

日前，浙商证券股份有限公司研究员马力发表动态研究报告《追踪:内生增长叠加外延M&A 200亿变现路径清晰》称，中长期来看，公司战斗力较强，内外安路线清晰，股份结构稳步提升:1)产品端，公司提前布局千元价位产品，助推品牌势能目前古8及以上产品占30%左右，而渠道端持续实施高端2)，顾靖贡酒在皖占比不到20%公司将借助明光酒业进一步提升市场份额，力争实现县域过亿的目标，省外招商速度和质量不断提升，全国化稳步推进，3)产能端:扩产确保200亿目标的实现预计2020年至2022年公司收入增速为6.1%，19.8%和17.4%，利润增速为5.2%，28.9%和23.9%，EPS分别为4.4，5.7，7.0元/股，对应的PE分别是62，48，39倍考虑到公司长期逻辑不会改变，给予增持评级

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