财富管理大爆发！代销发力助推中间收入增加，公司金融业务结构和差异化在哪

4月15日晚间，杭州银行披露2021年年报，加上此前宁波银行已披露的年报，浙江籍唯二的上市城商行均交出了营收，净利润保持双位数增幅，资产质量维持优异的成绩单。

江浙区域经济发达，居民相对富庶且理财意识较强，区域内上市公司密布，相比其他区域同业，银行业正当红的财富管理业务的优势和差异化在哪，公司金融业务结构和差异化在哪涉房地产业务为何保持低占比，低不良率两家城商行保持高增长，低不良背后的动能是什么收入结构有哪些变化

透视这两家优秀城商行的年度报告，券商中国记者找到这些有意思的发现。

净息差承压，非息收入仍是增收利器

年报显示，杭州银行2021年实现营业收入293.61亿元，净利润92.61亿元，分别同比增长同比增长18.36%，29.77%，宁波银行2021年实现营业收入527.74亿元，净利润195.46亿元，分别同比增长28.37%，29.87%。

宁波银行去年对公贷款平均收息率4.84%，同比下降25个基点，个人贷款平均收息率7.21%，同比下降58个基点，2021年末，净息差为2.21%，同比下降9个基点，净利差为2.46%，同比下降8个基点杭州银行去年实现利息净收入210.36亿元，同比增幅9.15%，利息净收入占营业收入比重71.64%，占比较上年同期下降6.05个百分点报告期内，生息资产平均利率4.25%，较上年同期下降14个基点

相比之下，非息收入保持了高增长，在营收构成中的占比不断提升。

2021年，杭州银行非利息净收入实现了50.44%增幅录得83.25亿元，比上年增加27.91亿元，非利息净收入占营业收入比重为28.36%，占比较上年同期提高6.05个百分点其中，手续费及佣金净收入增长19.69%，其他非利息收入增长87.23%

这背后得益于杭州银行制胜财富战略落地，理财业务发展良好，代销业务逐步发力，助推中间业务收入较快增长，该项净收入占营业收入比重提升至12.29%。

宁波银行2021年实现利息收入677.62亿元，同比增长19.32%，主要来自生息资产规模扩大和结构优化同期，宁波银行实现非利息收入200.77亿元，同比增长51.50%，在营业收入中占比进一步提升至38.04%其中，该行手续费及佣金净收入82.62亿元，同比增长30.27%，在营业收入中占比为15.66%，主要得益于财富管理，国际结算，小微企业等护城河业务的持续构筑和数字化赋能

大零售发力，财富管理业务爆发

江浙居民理财意识普遍较强，民间相对富庶，财富管理市场爆发，也带来了银行相关业务的快速增长。。

年报显示，截至2021年，杭州银行零售客户总资产余额4242.31亿元，较上年增幅10.91%，2021年，杭州银行累计销售零售财富管理产品8592.14亿元，同比增长12.93%，期末代销基金余额124.14亿元，同比增长165.65%。

2021年，杭州银行实现手续费及佣金收入39.76亿元，较上年增幅22.01%其中，托管及其他受托业务佣金增加4.94亿元，增幅28.96%，主要是由于理财业务手续费收入增加，实现代销业务手续费2.28亿元，较上年同期增长73.22%

杭州银行旗下子公司也保持了良好的增速截至2021年末，全资子公司杭银理财经审计总资产21.15亿元，报告期营业收入9.33亿元，实现净利润6.11亿元，旗下杭银消费金融经审计总资产366.44亿元，报告期营业收入27.82亿元，实现净利润4.51亿元，期末，该行直销银行覆盖用户数超千万，管理资产规模达170.16亿元

宁波银行早在2014年就提出大零售战略，2015年又重点聚焦以中小微企业撬动公司业务和零售业务，提出大银行做不好，小银行做不了的经营策略，2018年以来重点发力财富管理和私人银行业务在最新的年报中，宁波银行称，当前已形成了公司银行，零售公司，财富管理，私人银行，个人信贷，远程银行，信用卡，投资银行，资产托管，票据业务，金融市场，资产管理12个利润中心

子公司方面，宁波银行形成了永赢基金，永赢租赁，宁银理财3个利润中心值得一提的是，去年宁波银行耗资10.91亿元受让华融消费金融公司70%的股权，拿下了消费金融牌照

年报显示，截至2021年末，宁波银行的零售AUM达6562亿元，私人银行客户1.30万户，较上年末增加5357户，私行AUM达1464亿元，同比增长53%。

截至2021年末，永赢基金公募总规模2419亿元，增加520亿元，非货规模1857亿元，增加506亿元，报告期内实现净利润2.22亿元宁银理财是全国首家开业的城商行系理财子公司，截至2021年末，在管理财产品规模为3322亿元，报告期内实现净利润4.35亿元2021年末，宁波银行的非保本理财业务和托管业务规模分别达到3323亿元，4.82亿元，已经居于同业前列

涉房业务风险为什么不大。戴叙贤:当今财富理财师已经成为商业银行的“香饽饽”和“金宝贝”，这也是目前全市场优秀理财专业人才匮乏的短期特征。

这也能理解，两家银行涉房地产业务在贷款中占比并不高。我个人认为要真正成为一名合格的理财师必须同时具备这几方面的专业素养:一是熟悉国内相关金融法律法规；二是具备一定的金融财经投资专业理论基础；三是充分了解和认识“以客户为中心”的客户经营理念，具有较强的客户沟通社交能力；四是掌握一定程度的互联网和数字化营销技术；五是具有银行公司业务或者投资银行实践经验。

以宁波银行为例，在2020年末，宁波银行的个人信贷业务余额就首次超过其公司业务该行最新年报显示，截至2021年末，零售贷款在贷款结构中占比达38.61%，而个人经营贷款在零售贷款中的占比达22.80%，个人住房按揭贷款在零售贷款中的占比则达到了11.20%截至2021年末，宁波银行个人贷款总额3331.28亿元，较上年末增长27.32%

相比之下，宁波银行公司贷款中，对公客户 9成覆盖小微民企具体来看，截至2021年末，宁波银行资产规模较上年末增长23.90%，首次突破两万亿，其中各项贷款8627.09亿元，较上年末增长25.45%，公司企业贷款总额4644.62亿元，较上年末增长25.57%从资产投放来看，年报称，该行继续将小微企业作为服务重点对象，对公客户数超过49万户，其中90%以上都是小微和民营企业

宁波银行公司贷款主要集中在租赁和商务服务业，制造业，商业贸易业，贷款金额分别占贷款总额的17.03%，15.92%和9.64%涉房地产行业贷款余额366.18亿元，在贷款总额中占比4.24%，不良率0.93%从区域看，该行公司贷款主要投放于浙江和江苏地区，两地贷款金额分别占全行贷款总额的66.50%和21.32%

截至2021年末，宁波银行不良贷款率0.77%，较上年末下降0.02个百分点，关注类贷款及逾期90天以上贷款的占比分别为0.48%和0.54%，较上年末分别下降0.02和0.12个百分点拨备覆盖率525.52%，较上年末提高19.93个百分点

再来看看杭州银行，从区域看，截至2021年末，杭州银行在浙江地区的贷款余额占比达到72.94%，较上年末上升3.17个百分点，其中杭州地区占比45.96%，较上年末上升1.22个百分点，该行上市金引擎客户覆盖浙江省内优质上市公司近50%，覆盖经营区域内科创板上市公司超40%，该行承销各类债务融资工具规模较上年翻了一倍，在浙江省内市场占有率达11.97%，同比提高近7个百分点，区域优势明显。综上所述，我认为评价是否是一位合格的理财师，关键考察一个KPI指标:维护的客户数量和管理的客户AUM规模，并且年年应该正增长。

涉房地产业务中，报告期末，公司房地产贷款中接近九成投向北京，上海，深圳及杭州地区，均有对应项目或以土地，房产等抵押担保房地产贷款拨备充足，期末拨备覆盖率达到566.48%除目前已分类为不良的部分贷款外，其余房地产贷款还本付息均正常杭州银行年报显示，截至2021年末，该行投向房地产行业贷款余额380亿元，期末不良率3.78%，比上年末提升了约1个百分点

在个人按揭贷款上，杭州银行推进房贷中心建设，全年完成7家异地分行的房贷中心建设，进一步深化房贷集中化运营截至报告期末，个人住房按揭贷款余额825.39亿元，较上年末增长104.65亿元，增幅14.52%

截至2021年末，杭州银行资产总额增至13905.65亿元，较上年末增长18.93%，贷款总额5885.63亿元，较上年末增长21.69%当年末，公司贷款和个人贷款不良贷款率分别为1.17%和0.35%，分别较上年末下降0.30个百分点和0.10个百分点

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