国金证券01月04日发布研报称维持恒瑞医药买入评级

国金证券01月04日发布研报称，维持恒瑞医药买入评级评级理由主要包括:1)达尔西利是首款国产CDK4/6抑制剂，2)恒格列净是首个国产SGLT—2抑制剂1类创新药风险提示:销售不及预期风险，医保谈判不及预期风险，创新药研发风险，国际化进程不及预期风险，市场竞争风险，集采风险，限售股解禁风险等

AI点评:恒瑞医药近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，增持1家。

对于业绩下滑，恒瑞医药并未在三季报中披露具体原因。不过，公司此前在半年报中表示，受国家和地方带量采购的影响，公司传统仿制药销售下滑。2020年11月份开始执行的第三批集采涉及的6个药品，报告期内销售收入环比下滑57%。此外，主要产品卡瑞利珠单抗自2021年3月1日起开始执行医保谈判价格，降幅达85%，加上产品进院难，各地医保执行时间不一等诸多问题，造成卡瑞利珠单抗销售收入环比负增长。

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