开源证券维持神火股份买入评级公司三季报点评报告：Q3减值拖累业绩煤铝业绩

开源证券10月24日发布研报称，维持神火股份买入评级。评级理由主要包括:1)Q3单季煤铝大幅涨价，煤铝双主业盈利提升；2)Q3计提大额减值，短期拖累业绩但长期负担减轻；3)梁北矿扩产贡献煤炭增量，关注云南电解铝受限电影响进展。神火股份有限公司当晚宣布。同时，有序用电和减产将对云南神火的关键技术指标，产品成本和经济效益产生较大影响。风险提示:煤、铝价格下跌超预期；煤矿停减产风险；云南项目进展不及预期。近日，公司获悉，当地相关部门发布了关于坚决做好能源消费双控工作的通知。该政策的实施将导致控股子公司云南神火铝业有限公司75万吨产能继续限产。

AI点评:神火股份近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。已建成的非生产性15万吨产能无法投产，年初制定的80万吨经营计划无法完成。。

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